作為新能源汽車崛起之年，2020年可謂使“后起之秀”們快速發(fā)展。以蔚來、小鵬、理想為代表的新勢力車企銷量快速攀升，而這三家上市企業(yè)股價也翻了又翻。然而，在關(guān)系密切的動力電池產(chǎn)業(yè)上，卻并未留給“新人”太多機會，反而使戰(zhàn)場更具刀光劍影。
近日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了2020年1-12月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動力電池產(chǎn)銷分別為83.4GWh和65.9GW，同比累計分別下降2.3%和12.9%。全年動力電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%，其中磷酸鐵鋰電池裝車量增幅超20%，是驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要驅(qū)動力。
裝車量提升，產(chǎn)能快速拉滿
受疫情影響，1-12月我國動力電池產(chǎn)量累計83.4GWh，同比累計下降2.3%。然而，得益于新能源汽車整體銷量激增，2021年我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。。其中三元電池裝車量累計38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計增長20.6%。
分季度來看，受疫情影響，2020年上半年汽車銷量大幅下跌，動力電池總體產(chǎn)量處于低位，整體依照訂單量進(jìn)行排產(chǎn)，庫存量較小。進(jìn)入第三季度后，隨著新能源汽車銷量提升，動力電池需求逐步釋放，電池企業(yè)也逐步拉升產(chǎn)能。第四季度，結(jié)合主機廠需求及2021年春節(jié)假期影響，各企業(yè)快速提升產(chǎn)能，基本達(dá)到產(chǎn)能排滿的狀態(tài)。
磷酸鐵鋰的“春天”
2020年稱得上是磷酸鐵鋰的“春天”，在高鎳三元鋰電池自燃問題頻出以及搭載磷酸鐵鋰電池的特斯拉Model 3、比亞迪漢、五菱宏光 MINI EV等暢銷車型的帶動下，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量、出貨量均大幅上升。
以兩材料電池產(chǎn)量為例，在總產(chǎn)量降低的環(huán)境下，三元電池產(chǎn)量累計48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，同比累計下降12.0%。而磷酸鐵鋰電池卻逆勢增長，累計產(chǎn)量達(dá)34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，同比累計上升24.7%。
從出貨端占比來看，相比2019年，磷酸鐵鋰電池占比提升9%，不僅對三元鋰電池產(chǎn)量有所壓縮，也侵占了其余材料的市場占有率。
銷量方面，磷酸鐵鋰電池的漲幅更加明顯。2020年我國動力電池累計銷量達(dá)65.9GWh，同比累計下降12.9%。其中三元電池累計銷售34.8GWh，同比累計下降34.4%;磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh，同比累計增長49.2%，是唯一實現(xiàn)同比正增長產(chǎn)品。
集中度增加，龍頭企業(yè)壟斷趨勢加劇
相比于2019年企業(yè)裝機量排名，2020年部分二三梯隊國內(nèi)企業(yè)遭遇明顯困境，動力電池產(chǎn)業(yè)的洗牌仍在持續(xù)。
遭受高鎳電池自燃事故等沖擊，在排名前十的企業(yè)中，此前在列的時代上汽、比克電池、欣旺達(dá)三家企業(yè)在2020年已經(jīng)跌出Top10行列，取而代之的是LG化學(xué)(LG能源解決方案)、松下兩家外資企業(yè)和專研523三元鋰電池的瑞浦能源。
同時，行業(yè)內(nèi)配套企業(yè)減少，整體集中度再次增加。2020年我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占總裝車量比分別為71.3%、82.1%和91.8%。
對比2019年數(shù)據(jù)，前10家動力電池企業(yè)裝車量占比增加3.9%。受鋰電池規(guī)模效應(yīng)和車企不斷下同的價格需求影響，龍頭企業(yè)壟斷趨勢愈演愈烈。相比新能源汽車整車產(chǎn)業(yè)，電池行業(yè)競爭更加殘酷，二三梯隊企業(yè)生存日漸艱辛。未來，類似特斯拉等車企的自建產(chǎn)能模式如果得以實現(xiàn)，將再次對動力電池企業(yè)造成沖擊甚至重新洗牌。
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